传 Spotify 计划 2018 年第一季上市,但不发行新股募资

据媒体平台 Axios 报导,串流音乐服务商 Spotify 将在 2018 年第一季挂牌,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,准备在纽约证券交易所挂牌,市值预期为 190 亿美元。

据悉 Spotify 在 2017 年 12 月底向美国证券交易委员会提交一份机密的注册档,计划在 2018 年第一季上市。如外界预期,Spotify 不会发行新股,而是把现有的股票直接挂牌。由于不发行新股,上市过程中 Spotify 也不会筹资,现有的投资者和内部人士可在公开市场交易股票。这种特殊的挂牌方式可让整个上市过程简单很多,减少多个审核程序,节省公司的时间,同时还减少高达百万美元的投行承销费用支出。

如果 Spotify 按计划在 2018 年第一季挂牌,这将是 2011 年 Pandora 上市以来音乐产业最重要的上市计划,同时也是资本市场对过去 10 年 Spotify 引领的串流业务为音乐产业变革力量的认可。串流音乐平台的出现让实体音乐产品销量连续 15 年下跌,但音乐产业的收入在 2015 年之后,受串流音乐服务推动开始回升。

Spotify 最近一次募资是在 2015 年,当时该公司的估值未达 85 亿美元,目前估值不明朗,据业内人士预测,Spotify 的估值约为 190 亿美元。目前串流音乐服务已成为音乐产品重要的发行和传播平台,Spotify、Apple Music 和 Amazon Music 占据了美国串流服务近七成市场,并保持快速成长。据音乐市场调研平台 BuzzAngle 资料显示,2017 年美国串流音乐服务平台的播放量达 3,770 亿首,比 2016 年成长了 50%。

据 Spotify 最近的声明显示,该平台是全球最受欢迎的串流音乐服务平台,在全球市场至少拥有 6,000 万付费用户和 8,000 万广告版免费服务使用者。竞争对手 Apple Music 目前大约有 3,000 万订阅用户。

虽然 Spotify 拥有全球最大的付费使用者群,但由于音乐版权成本高,该公司一直都处于亏损状态。据该公司向欧洲监管部门提交的档案显示,2016 年 Spotify 的营收为 33 亿美元,比 2016 年成长 52%,但亏损也达到创纪录的 6 亿美元。

Spotify 选择的上市时机非常好,据 Thomson Reuters 资料显示,2017 年大约有 138 家公司上市,包括 Snap 这样的明星新创公司;上市公司的数量比 2016 年成长了 45%,总募资额约为 306 亿美元,大约是 2016 年的两倍。

  • Spotify files for its IPO
  • Spotify Is Said to Be Going Public in Early 2018

(首图来源:pixabay)

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